上周(1月6日-1月10日)，申万电子行业上涨1.86%，印制电路板、数字芯片设计、集成电路封测板块涨幅居前。数字芯片设计、模拟芯片设计、LED板块估值位列前三。
CES 2025以”Dive in”为主题，聚焦AI在端侧的应用。展会亮点包括：
- AI PC 产业链竞争加剧: 英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头发布新品，联想、戴尔等终端厂商也推出AI PC。建议关注春秋电子、汇创达、华勤技术、龙旗科技、苏州天脉、思泉新材、中石科技等。
- AI 眼镜竞争白热化: 超过38家公司展出AI眼镜，雷鸟创新、仙瞬科技等公司发布新品，中国品牌成为主力。建议关注博士眼镜、明月镜片、康冠科技、亿道信息、国光电器、天键股份等。
- 智能汽车科技加速应用: 英伟达、高通、英特尔等公司展示汽车相关解决方案，英伟达下一代汽车智驾芯片Thor即将大规模上车。建议关注联创电子、世运电路、电连技术、永新光学、万集科技、东山精密等。
此外，新思科技收购Ansys交易有望推进，这将改变EDA市场格局，建议关注华大九天，概伦电子，广立微等。
风险提示: 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。
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