幣圈AI Agent沉浮錄：從狂熱炒作到DeFAI的逆襲？
摘要：泡沫退散，技術仍在進化
還記得年初那波AI Agent的炒作嗎？簡直像坐雲霄飛車一樣刺激！各路妖魔鬼怪…呃…是各路英雄好漢紛紛宣稱要用AI顛覆幣圈，相關代幣的總市值一度衝上天際。然而，幣圈的定律就是「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」。隨著潮水退去，我們才發現許多項目根本是皇帝的新衣，吹得震天響，實際上卻是空空如也。代幣價格更是慘不忍睹，跌幅超過90%的比比皆是，簡直是割韭菜界的教科書案例。
但等等，故事並沒有結束！雖然幣價崩盤，但技術的發展並未停滯。就像愛情一樣，幣圈的熱情來得快，去得也快，但真正的技術卻像老酒一樣，越陳越香。DeFi（去中心化金融）領域的AI應用，也就是所謂的DeFAI，正悄悄地展現其價值，試圖在廢墟中重建信心。透過實際產品的發布和鏈上功能的專門化，DeFAI正重新吸引市場的目光。這可不是炒作，而是實實在在的應用！
第一章：幣圈AI Agent的過山車之旅
從炙手可熱到無人問津：一場由慾望驅動的泡沫？
2024年初，AI Agent概念簡直是幣圈的春藥！那時候，誰要是沒提個AI，都不好意思說自己是做區塊鏈的。彷彿只要沾上AI，就能一夜暴富，走向人生巔峰。想想看，ai16z團隊的ElizaOS、Virtuals Protocol團隊的G.A.M.E開發棧，這些工具的出現，大幅降低了AI Agent開發的門檻，就像是打開了潘朵拉的盒子，各種奇奇怪怪的項目如雨後春筍般冒出來。再加上DAOS.fun和Virtuals Fun等平台推波助瀾，代幣化變得前所未有的簡單，從開發到上線，簡直是一條龍服務！市場的 FOMO (害怕錯過) 情緒被徹底點燃，人人都想分一杯羹。
當時的項目方，個個都是畫大餅的高手，什麼「利用AI顛覆傳統金融」、「打造下一代智能合約」，口號喊得比誰都響亮。投資者們也樂得買單，期待著這些項目能帶來革命性的創新服務，把代幣價格一路推高。但現實是殘酷的！許多項目只是在OpenAI或Anthropic的基礎模型上做一些微調，或者搞一些花里胡哨的提示工程(Prompt Engineering)。說白了，就是換湯不換藥！大部分項目只是為X（前身為Twitter）或Telegram打造了一個更高級的聊天機器人，根本稱不上是獨立的服務。這些項目表面上強調創新願景和技術差異化，骨子裡卻和「Meme幣」沒什麼兩樣，都是靠炒作和社群共識來維持的。一但沒有新的韭菜接盤，價格崩盤只是時間問題。
技術宅的逆襲：AI Agent的價值並未消失
當然，凡事總有例外。在這一片混亂之中，也出現了一些真正想做事的團隊。像aixbt和Soleng這樣的項目，至少部分實現了他們的路線圖，並推出了實際的服務。它們採用代幣門控機制，讓代幣持有者可以獨家訪問這些服務。aixbt提供項目分析報告，幫助投資者做出更明智的決策；Soleng則分析Github代碼庫，讓投資者可以評估項目的技術實力。雖然這些項目相對成功，但它們仍然無法擺脫結構性的局限。過度依賴代幣價格上漲來維持收入，注定是不穩定的。而且，在技術競爭力方面，它們遠遠落後於Web2的科技巨頭。最終，隨著代幣價格下跌，這些項目的運營資金也逐漸枯竭，大多數項目如今都已停止服務，令人唏噓。
第二章：AI Agent生態的重塑與演進
昔日明星隕落：通用型AI Agent的困境
早期的AI Agent項目，都信奉一種「大而全」的哲學，彷彿一個Agent就能搞定所有事情，上能鏈上交易，下能分析K線，簡直是萬能的超人！這種「通用Agent」的概念，在當時非常受歡迎，因為它給人一種無限可能的感覺。但說實話，這種做法更多的是為了炒作和圈錢，而不是真正從技術的角度出發。項目方提出各種宏大的路線圖，目的就是為了吸引更廣泛的市場，讓更多人相信他們的「偉大願景」。
然而，現實總是狠狠地打臉。當項目真正進入執行階段，各種各樣的局限性就暴露出來了。AI技術的發展還遠遠沒有達到可以實現「通用Agent」的程度。想要讓一個Agent精通所有領域，簡直是天方夜譚。更重要的是，這種「通用Agent」往往缺乏真正的專業性，只能做一些表面功夫，無法深入解決實際問題。最終，這些項目都陷入了困境，無法實現他們最初的承諾。
DeFAI的曙光：在實用中尋求突破
在經歷了過高的期望和隨之而來的幻滅之後，AI Agent技術開始重新調整方向。如今，DeFAI（去中心化金融人工智能）領域正試圖透過證明其實用價值來重拾市場信心。DeFAI Agent能夠全天候執行自動化的投資策略，讓用戶可以透過簡單的自然語言指令來輕鬆訪問複雜的DeFi服務。想想看，只要說一句「幫我買入以太坊」，Agent就能自動完成交易，是不是很方便？
雖然DeFAI並不是什麼新概念，但早期的DeFAI項目大多停留在路線圖階段，實際落地非常困難，因此一度失去了關注。不過，近期的產品發布正在重塑市場的預期。例如，Wayfinder透過名為「Shells」的專用AI Agent來執行鏈上任務。這些Shells可以直接透過內建的專用錢包執行鏈上交易。這個系統採用了專門的多Agent架構，包含交易Agent、永續Agent和合約Agent。每種類型的Agent都專注於特定的角色，以自動化各種投資策略。用戶可以輕鬆執行簡單的跨鏈交易，或者執行基差交易和槓桿DCA等高級策略。這才是AI Agent真正應該發揮作用的地方！
從單打獨鬥到協同作戰：Agent網路的崛起
如果說早期的AI Agent項目追求的是「個人英雄主義」，那麼現在的趨勢則是「團隊合作」。開發者們逐漸意識到，「通用Agent」的局限性，開始轉向開發專注於特定領域的Agent。這些Agent可以相互協作，共同完成複雜的任務。這就像擁有一群不同專長的工匠——木匠、電工、水管工——一起合作建造一座房子。每個工匠都負責自己的專業領域，最終共同完成整個工程。
Virtuals Protocol的ACP（代理商務協議）正是這種趨勢的體現。它為不同Agent之間的通信和任務分配提供了一個標準框架。Theoriq和General Impression也在構建基礎設施，以增強Agent之間的互操作性。整個市場正在朝著為整個生態系統，而不是為單個Agent實現價值最大化的方向發展。這意味著，未來的AI Agent將不再是孤立存在的個體，而是彼此連接、相互協作的網路，共同為用戶提供更完善的服務。
第三章：AI Agent的未來猜想：基礎設施與Agent商務
AI Agent：加密世界的幕後英雄？
在經歷了最初的炒作熱潮之後，AI Agent正在逐漸褪去光環，不再是鎂光燈下的焦點。但這並不意味著AI Agent已經失去價值。相反，它們正在默默地滲透到加密世界的各個角落，成為不可或缺的基礎設施。就像水和電一樣，AI Agent將成為加密項目的核心功能，為用戶提供更便捷、更智能的服務。
AI Agent不再是一個獨立的領域，而是作為加密項目的基本功能融入其中。想想看，現在越來越多的區塊鏈數據平台，例如Nansen，都在開發研究Agent，讓用戶可以更輕鬆地探索複雜的鏈上數據。DeFi項目也紛紛添加Agent，以改善用戶的訪問體驗。未來的趨勢是，AI Agent將成為連接用戶與區塊鏈的最後一道接口，讓用戶可以更直觀、更自然地與區塊鏈互動。它們不再是可有可無的功能，而是必不可少的組成部分。
Agent商務：下一波財富密碼？
隨著AI Agent成為標準，Agent之間以及Agent與人之間的互動將日益增多。這就催生了一個全新的商業模式——Agent商務。想像一下，未來的世界裡，你的Agent可以自動為你尋找最佳的投資機會，與其他Agent協商交易，甚至可以代表你與商家談判價格。這一切都將在AI Agent的協作下自動完成。
當然，要實現這一切，還需要解決許多挑戰。例如，Agent之間的交易需要安全可靠的協議來保障，Agent之間的信任機制也需要建立。像Virtuals Protocol的ACP這樣的項目，正在為Agent商務奠定基礎。它們提供了一個標準化的框架，讓Agent可以安全地進行通信和交易。隨著這些基礎設施的完善，Agent商務將迎來爆發式增長，為加密世界帶來新的經濟機遇。這或許就是下一波財富密碼！
總之，AI Agent的未來充滿了可能性。雖然早期的炒作已經退去，但技術的發展仍在繼續。AI Agent正在從炒作概念轉變為實用工具，為加密世界帶來真正的價值。讓我們拭目以待！