碧桂园近日公布了其境外债务重组方案，旨在减少高达116亿美元的债务。该方案已与七家银行组成的协调委员会达成共识，核心内容包括延长债务到期时间至最长11.5年，并将加权平均借贷成本从约6%降低至约2%。
重组方案为债权人提供了多种选择，包括现金回购、强制性可转换债券以及不同期限的票据和贷款融资。债权人可以根据自身需求选择最合适的方案。此外，碧桂园还计划通过预付现金和债务工具来补偿现有银团贷款债务下的贷款人，从而释放部分担保权利。
截至2023年12月31日，碧桂园的境外有息负债总额约为164亿美元。公司预计2024年至2039年，可用于境外分配的净现金盈余将介于人民币200亿至250亿元之间。
值得关注的是，碧桂园控股股东正考虑将11亿美元的股东贷款转换为公司股份，进一步支持公司渡过难关。此前，控股股东已累计向碧桂园提供了超过416亿港元的支持，包括无息贷款和资产担保等。
碧桂园近年来积极处置难销资产，回笼资金超过600亿元。截至2023年12月31日，碧桂园拥有超过3000个开发项目，涵盖国内外多个市场，可售面积达9000万至9200万平方米，另有130万至140万个车位可供出售。